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經(jīng)過之前的調(diào)整，上周電力設(shè)備行業(yè)表現(xiàn)優(yōu)異，漲幅達(dá)16.26%，在所有行業(yè)中排名第五，跑贏滬深300指數(shù)15個(gè)百分點(diǎn)。

核心觀點(diǎn)

第一，售電側(cè)改革等電改配套文件即將出臺(tái)，電力可自由交易，看好能夠提供差異化售電服務(wù)的企業(yè)。

第二，特高壓輸電通道建設(shè)運(yùn)行有利于新能源消納空間提升，帶動(dòng)新能源設(shè)備需求。

推薦關(guān)注有望首批拿到售電牌照的公司和新能源設(shè)備龍頭企業(yè)：內(nèi)蒙華電(設(shè)立售電公司)，陽(yáng)光電源(逆變器行業(yè)龍頭)，金風(fēng)科技(風(fēng)電設(shè)備行業(yè)龍頭+新疆本地企業(yè))。

行業(yè)動(dòng)態(tài)

電改：電改配套方案即將出臺(tái)重點(diǎn)關(guān)注第一批售電公司

據(jù)悉，售電側(cè)改革等電改配套文件有望近期出臺(tái)，電網(wǎng)或可參與競(jìng)爭(zhēng)性售電業(yè)務(wù)。

我們認(rèn)為：

1)分布式電源可將業(yè)務(wù)延伸至售電領(lǐng)域，裝機(jī)容量迎來高速增長(zhǎng)，帶動(dòng)逆變器等相關(guān)產(chǎn)品需求。

2)重點(diǎn)關(guān)注能夠獲得區(qū)域首批售電牌照的公司。

3)無論未來電網(wǎng)企業(yè)是否參與競(jìng)爭(zhēng)性售電業(yè)務(wù)，有產(chǎn)品創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)的售電公司將更具競(jìng)爭(zhēng)力。

 

4)售電側(cè)一旦成為競(jìng)爭(zhēng)性環(huán)節(jié)，用戶信息獲取與分析管理水平將成為售電公司運(yùn)營(yíng)的關(guān)鍵，看好信息技術(shù)服務(wù)供應(yīng)企業(yè)以及擁有信息平臺(tái)支撐的發(fā)電商。推薦關(guān)注陽(yáng)光電源、林洋電子、科陸電子、內(nèi)蒙華電。

輸配：疆電外送第二條直流輸電通道增1200萬千瓦輸電容量

“疆電外送”戰(zhàn)略的第二條新疆特高壓直流外送輸電通道準(zhǔn)東—華東(皖南)±1100千伏特高壓直流輸電工程初步設(shè)計(jì)啟動(dòng)會(huì)已在京召開。該工程將使得新疆外送輸電容量提升1200萬千瓦，疆電外送的“五直流、三交流”布局進(jìn)一步形成。

我們認(rèn)為，疆電外送網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)運(yùn)行將帶動(dòng)新疆本地風(fēng)電等新能源裝機(jī)容量的持續(xù)增長(zhǎng)。外送能力的增強(qiáng)能夠解決新疆當(dāng)?shù)仉娏Y源豐富與負(fù)荷需求薄弱的矛盾，為風(fēng)電等新能源提供更多的上網(wǎng)消納空間，降低棄風(fēng)/光率，提高新能源項(xiàng)目投資收益，激勵(lì)風(fēng)電等資源的開發(fā)利用，推薦關(guān)注金風(fēng)科技。

光伏：“領(lǐng)跑者”名錄發(fā)布優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品市場(chǎng)份額將擴(kuò)大

日前，工業(yè)和信息化部、國(guó)家能源局、國(guó)家認(rèn)監(jiān)委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)先進(jìn)光伏技術(shù)產(chǎn)品應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的意見》，提出實(shí)施“領(lǐng)跑者”計(jì)劃的意見。為落實(shí)文件的指示精神，鑒衡認(rèn)證中心公布了第一批光伏并網(wǎng)逆變器“領(lǐng)跑者”名錄。

我們認(rèn)為，對(duì)“領(lǐng)跑者”先進(jìn)技術(shù)產(chǎn)品指標(biāo)的要求能夠起到去偽存真的功能，真正具備技術(shù)實(shí)力的企業(yè)將在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中勝出。名錄中包含陽(yáng)光電源三個(gè)型號(hào)的逆變器產(chǎn)品，產(chǎn)品技術(shù)水平和質(zhì)量得到肯定，行業(yè)龍頭優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)，推薦關(guān)注陽(yáng)光電源。

風(fēng)險(xiǎn)提示 1)中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)政策變化2)政策效果不如預(yù)期

來源:同花順金融網(wǎng)    揚(yáng)州君昊電氣 www.kphg.cn 轉(zhuǎn)載此文。